Фильм начинается с кукольного представления, которое ведёт Фирлефанц. Он рассказывает историю о принце, влюбившимся в сына мельника. Гнев короля стал причиной бегства принца и мельника в лес, где они жили счастливо. Однако их счастье нарушается, когда принц начинает употреблять белый порошок, вызывающий галлюцинации. Волшебник Этчебеч снабжает его этим веществом. Кукольное представление служит прологом к истории о двух современных персонажах: Йокеле и Стефане. Их отношения сталкиваются с трудностями из-за зависимости Йокеля от героина. События разворачиваются в Берлине вскоре после падения Берлинской стены. Оба героя оказываются вовлечены в мир секса, наркотиков и ревности