В эпоху Сэнгоку Дзидай военачальник Ода Нобунага стремится объединить разрозненные княжества. Акэти Мицухидэ поступает на его службу, демонстрируя острый ум и обширные знания. Благодаря связям в окружении сёгуна Асикаги Ёсиаки, он быстро становится доверенным лицом Нобунаги. Киносита Токитиро, впоследствии известный как Тоётоми Хидэёси, также служит Нобунаге, разряжая обстановку своими шутками. Акэти Мицухидэ, человек образованный и утонченный, не одобряет такое поведение. Однако он замечает в Токитиро перспективного воина, и тот отвечает ему взаимным уважением. Акэти Мицухидэ, храб