Художник Дэйв испытывает острую потребность в пересадке сердца. Он заключает сделку с демоном Белиалом, отдавая свою душу в обмен на желаемое. Полученное сердце оказывается нечеловеческим – оно имеет форму чудовищного существа с щупальцами и проявляет ненасытную жажду человеческой плоти.