Действие происходит в Сайгоне в 1990-х годах. В центре сюжета — неожиданная связь между оперным певцом и человеком, работающим взыскателем долгов для преступной организации. Их жизни, казалось бы, не имеют ничего общего, но обстоятельства сводят их вместе.