В начале 1990-х молодой музыкант, известный как Кузьма, приобретает подержанный автомобиль «Победа». Он решает поехать на нём в Берлин, чтобы обменять машину на «Мерседес» модели 600. В путешествии его сопровождает друг, который надеется реализовать в Германии старые советские манекены. Прибыв в Берлин, Кузьма знакомится с местным рокером. Тот убеждает его выступить на сцене за границей впервые.