События разворачиваются в Америке 70-х годов. В пустынной местности готовится крупная сделка: обмен наркотиков на оружие, предназначенное для поддержки революции в стране, производящей кокаин. Двое полицейских, один белый, другой черный, работают в паре, пресекая преступную деятельность. Их расследование приводит к главарям наркоторговли и оружейной мафии. В ходе противостояния погибает белый офицер. Его напарник решает продолжить дело самостоятельно. Для преступников наступает время жестоких расплат.