Фильм снят по легенде народа, проживающего на юго-западе Китая. Небесная богиня спускается на землю и выходит замуж за простого парня. У пары рождается сын, Чэн Сян. Злой богатырь Эр Ланшэн, стремясь завладеть волшебным лотосовым фонарём, похищает Чэн Сяна, а затем и его мать-богиню. Богатырь скрывает богиню под горой Хуашань. Чэн Сян, получив помощь от бога земли, сбегает из небесного дворца и отправляется на поиски матери. Сунь Укун даёт ему советы, как противостоять врагам и спасти богиню.