Король Аладдин справедливо и почитаемо правит своим царством. Зизиба, злой колдун, обретает могущественную магию и узнает о пророчестве: будущий принц Басры лишит его жизни. Зизиба понимает, что этим принцем станет Мустафа, сын короля Аладдина и принцессы Зерины, наследник престола Басры. Тогда колдун отправляет дракона Гора, чтобы похитить Мустафу. Узнав о замысле Зизибы, король прячет сына на корабль. Вместе с принцем в плавание отправляется его няня Хабиби. Зизиба захватывает принцессу Зерину и превращает ее в попугая. Проходят годы, и Мустафа становится моря