Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в мир, состоящий из облаков. Там они оказались в опасности, подвергаясь издевательствам со стороны местных богов. Огромные драконы наблюдают за происходящим. Лю Ли, могущественная колдунья, возглавляет силы зла. Она умеет призывать каменных демонов, способных разрушать города. Царь Обезьян, желая помочь пленникам, прибывает в этот мир и открывает для них портал. Узнав об этом, Лю Ли посылает за ним воина Ян Цзяня.