В декабре 1941 года японские войска вторглись на территорию Таиланда, японские корабли зашли в реку Чаопрая. Кобори, молодой инженер, прибывает из Японии и стремится наладить отношения с местными жителями. Ансумалин – тайка, преданная своей стране и враждебно настроенная к японцам из-за начавшейся войны, которая разлучила её с возлюбленным. Кобори встречает Ансумалин и испытывает к ней чувства. Пытаясь защитить Ансумалин, они оказываются втянуты в серьёзный конфликт, разрешение которому видится лишь в браке. Какое будущее уготовано Кобори и Ансумалин?