В центре сюжета – Вуди, журналист, работающий под прикрытием. Он умеет мастерски менять облик, но вынужден скрываться после разоблачения коррумпированным редактором. Чтобы избежать преследования, Вуди отправляется на испанский остров. Там он ищет убежища у Брютуса, своего бывшего наставника, который владеет баром. Брютус поначалу не желает видеть Вуди, однако вскоре осознает, что может использовать его уникальные навыки в своих целях.