Рентген выявил необычный объект между ребрами молодого человека по имени Цезарь – маленького лысого человечка по прозвищу Борис. Борис испытывает чувства к своему хозяину. Оказывается, сосок является своего рода активатором, запускающим «кинематограф разума», возможно, и альтернативную реальность. Утром Цезарь обнаруживает на месте соска рану и странные следы на полу. Борис начинает путешествие, чтобы найти свое место в этом причудливом мире, где фантастические и нелепые образы переплетаются с обыденностью.