В середине XVII века на территории Украины живет Максим Оса, казак, уединенно проживающий на Сечи. После похода в Крым он возвращается в родное село. Там его уже считают умершим, а самого Максима – самозванцем. Вскоре казаку предстоит расследовать убийство, совершенное в доме пана Кричевского. Параллельно он ищет оборотня. Невеста Кричевского, Хелена, оказывается ведьмой, обязанной передать золото для испанцев.