Действие разворачивается вокруг жизни украинского композитора Березовского. Он учился вместе с Моцартом и впоследствии стал членом Болонской музыкальной академии. Березовский – композитор, получивший широкое признание. Советская власть не оценила его творчество, в особенности религиозную музыку. Фильм рассказывает о любви Березовского к княжне Таракановой. В сюжете присутствуют интриги при дворе Екатерины II, в которых замешаны Орловы, Разумовские, Потоцкие и князь Меньшиков.