Фильм сочетает в себе различные элементы. В него вошли интервью с представителями испанского киноавангарда 60-х годов. Также используются фрагменты из старых фильмов и эпизоды с клоунами. Кристофер Ли читает стихотворение Эдгара По «Ворон». Параллельно развивается история о мужчине и женщине, которые случайно встречаются в поезде. Всё это создаёт антифранкистский коллаж.