События разворачиваются в средневековом Китае. Японские пираты прибывают с намерением захватить местных жителей, детей и награбить ценности. Среди пиратов оказывается молодой человек, владеющий боевыми искусствами. Он защищает китайцев и спасает девочку. Оказывается, он приехал в Китай, чтобы овладеть местным стилем кунг-фу, поскольку не смог пережить поражение от иностранца в Японии. Помощь девочки, её сестры и многочисленных родственников, а также череда недоразумений позволяют ему освоить кунг-фу и противостоять японским соотечественникам – бандитам и убийцам.