Мастер Мао Мао, занимающийся сопровождением трупов, вместе со своим учеником Джоном ведет процессию оживленных мертвецов в соседний город. По пути им встречается соперница Ма – женщина по имени Ма, сопровождающая группу женских трупов с той же целью. К обеим процессиям присоединяется Киндаичи, японский агент, скрывающий свои истинные мотивы. Она следует за одной из фигур, поскольку тот несет важное письмо от императора.