Винсент Флери работает таксистом в Лозанне и отдалился от семьи. Однажды он встречает Тельму, молодую женщину, которая предлагает ему вознаграждение за поездку на Крит и помощь в мести бывшему возлюбленному. В пути между ними завязываются отношения. Тельма привлекает Винсента, но его представления о ней меняются, когда он узнает, что она – трансгендер. Потрясенный, он сначала прогоняет ее. Однако Винсента влечет женственная природа Тельмы, и он поддается ее чарам, отбрасывая свои прежние ограничения. Освободившись от страха общественного мнения, Винсент начинает раскрывать свою скрытую сторону и меняет свое отношение к Тельме.