Али, молодой джинн, возвращается с выполнения задания. Король чародеев Асмодеус не принимает результаты его работы и упрекает за несоблюдение правил. После колебаний Асмодеус предоставляет Али последний шанс проявить себя. Джина отправляют в Багдад с поручением помочь принцу и принцессе исполнить древнее пророчество.