Действие разворачивается в Южно-Китайском море, неподалеку от Макао. Пират Чэн Паочэ, один из самых опасных преступников того времени, возглавляет бригантину, захватившую английский корабль, груженный сокровищами. В ходе захвата судно сильно повреждено. Чэн приказывает бросить якорь у берега, чтобы найти ресурсы для ремонта. Все доковые дела поручены Сяну, жадному и нечестному человеку, который действует в сговоре с местным чиновником. Чэн отправляется в город с целью приобрести необходимые материалы. Там он становится свидетелем жестокого обращения с рыбаками, которым издеваются продажные чиновники и Сян. Не в силах терпеть это, Чэн решает вмешаться