В городе происходят загадочные исчезновения молодых женщин. Таинственный доктор похищает их и использует экспериментальный препарат, лишающий воли. Преобразованные девушки проходят специальную подготовку, после чего становятся исполнителями его воли. Агент Стив Блэйк начинает расследование этих похищений. Вскоре он обнаруживает, что жертвой доктора стала сестра его жены. Затем исчезает и жена самого агента. В финале в поле зрения злодея оказывается и сам Стив Блэйк.