Клён и Юлиана

Пять народных песен составляют основу сюжета о странствующих музыкантах. Они играют на гуслях, сделанных из древесины волшебного явора. Их музыка, вопреки ожиданиям, не приносит радости. Она сеет ненависть и смерть вокруг.