На берегу океана, в ветхой хижине, живёт рыбак по имени Кино со своей женой и маленьким сыном. Мужчину мучают повторяющиеся кошмары, которые, как оказывается, предвещают беду. Его ребёнка кусает скорпион. Семья бедна и не в состоянии оплатить визит к врачу. Кино принадлежит к племени серу, которое традиционно занимается добычей жемчуга. Неожиданно ему попадается крупная жемчужина, и за неё, возможно, удастся выручить достаточно денег, чтобы спасти сына.