Майкл, молодой человек, безуспешно ищет работу. Ему удается устроиться пианистом в баню. У него есть девушка, однако, наблюдая за мужчинами, посещающими баню, Майкл начинает испытывать влечение к другим мужчинам. Взаимоотношения между Майклом, его девушкой и менеджером, Скотти, становятся сложными и приобретают эротический характер. В итоге Майкл осознает свою гомосексуальность и понимает, что испытывает чувства к Скотти.