Мультфильм основан на сказке братьев Гримм. В центре сюжета — утёнок, которого отвергли сородичи. Он покидает их и мечтает о чуде. Утёнок надеется найти место, где его примут и полюбят, особенно в канун Рождества. История рассказывает о его поисках и надеждах.