Омар живёт в парижском пригороде, где большинство жителей – иммигранты из числа чернокожих. Вместе с друзьями он издевается над молодым человеком, испытывающим к нему симпатию. Несмотря на это, Омар по вечерам общается с объектом насмешек и поддерживает с ним дружеские отношения. Такая ситуация не может длиться вечно, и секреты рано или поздно раскрываются.