Две банды, Сакура и Оцуки, пытались похитить военную технику с американской базы, но потерпели неудачу – имущество забрала другая группировка. В результате задержан лишь один участник, Манабэ. Его освобождают под залог, после чего детективы из Агентства 23 начинают расследование. Детектив Тадзима внедряется в преступную среду, притворяясь бандитом, и спасает Манабэ от возмездия со стороны Сакуры и Оцуки. Манабэ знакомит Тадзиму со своим боссом, Хатано. Несмотря на сомнения Хатано, Тадзима постепенно втягивается в дела банды. В одном из клубов он встречает танцовщи