Пилот-испытатель Джейсон Холси страдает от амнезии после авиакатастрофы. Он обращается к психиатру Готтлибу, чтобы восстановить утраченные воспоминания. В процессе терапии Холси узнаёт о своём участии в засекреченном военном проекте под названием «Чёрная магия».