Молодой богач Рауль со своей подругой Асусеной решил провести лето в своей загородной резиденции, чтобы отдохнуть от городской суеты. Асусену сразу же поразила странная и пронзительная мелодия флейты, звучавшая по ночам с гор. Казалось, в ней слышатся отголоски печали. Однажды Рауль и Асусена отправились на прогулку в горы и встретили там индейца и его сестру.