Монах Тамо, постигший философию буддизма и боевые искусства, направляется в город Люнь. Его цель – взять в ученики молодого врача по имени Чи Юн. Врач не проявляет интереса к священнослужителям и отказывается от предложения. Вскоре город сталкивается с бедами: после продолжительной засухи вспыхивает чума. Подозрение падает на недавно прибывшего Первосвященника. Тем не менее, Чи Юнгу предстоит стать учеником Тамо, поскольку под личиной Первосвященника скрывается давний враг.