Бруно и Фрида впервые увидели друг друга на вершине горы, и между ними возникла взаимная симпатия. Они стремятся встретиться, но их пути преграждает высокая стена, кажущаяся с большого расстояния лишь тонкой чертой. Преодолев её, Бруно попадает в мир, где обитают существа, напоминающие тонкую бумагу. Этот мир имеет свои собственные законы и принципы, отличные от привычных.