Действие происходит в 1930-е и 1940-е годы в вымышленном городке Сераниас, расположенном в штате Минас Жерайс. Городок основан ирландскими иммигрантами и известен как «город ведьм». Такое название было выбрано намеренно, чтобы привлекать туристов, что приносит пользу многим жителям. В центре сюжета – две сестры, Ева и Нина Салливан. Ева – талантливая пианистка, прожившая последние десять лет в Ирландии, возвращается в родной город. Там она сталкивается с ограниченностью и суевериями окружающих. Её судьба переплетается с судьбами других жителей, в том числе и с Ниной. Нина выросла в скромной обстановке