Аргентинский антрополог Гермес начинает своё первое научное исследование, вдохновлённое работами французского этнографа Марселя Гриоля. Он стремится установить связь между человечеством и земноводными существами, предположительно прибывшими из космоса. Для этого Гермес организует экспедицию в Анголу и Эфиопию. В путешествии его сопровождают ангольский юноша Око, актриса Айлин и египтолог Эстебан. Они надеются найти последних мудрецов, которые смогут пролить свет на интересующие Гермеса вопросы.