Иностранный музыкант Комак и северокорейская связивистка Ра Соль-джу разделяют увлечение музыкой. Их первая встреча произошла во время Корейской войны, когда она оказалась его пленницей. Впоследствии они пересеклись на фестивале молодёжи и студентов в Берлине. Спустя много лет Комак приезжает в Пхеньян, чтобы принять участие в фестивале и надеется вновь встретить Ра Соль-джу.