Принц Зигфрид во время охоты встречает стаю лебедей. Одна из птиц превращается в девушку по имени Одетта, и принц влюбляется в неё. На Одетту наложено заклятие: днём она – лебедь, а человеком становится лишь ночью. Режиссёр, опираясь на хореографию Петипа и Иванова, и совместно с художником Джоном МакФарлейном, представляет новое прочтение этого классического балета.