Действие разворачивается в Израиле в 1950-х годах. Школа-интернат принимает израильских детей из неблагополучных семей и подростков, переживших фашистские преследования и потерявших родителей. Днём они выглядят как обычные школьники, но с наступлением ночи их мучают воспоминания о прошлом. Когда боль становится слишком сильной, ребята собираются под тутовым деревом на холме. Это место дарит им утешение и надежду на будущее. Фильм рассказывает о жизни молодых людей, рано столкнувшихся с трудностями, чья душевная травма отличает их от сверстников. В нём переплетаются темы упущенной юности, первой любви, унижений, гордости и памяти.