Гермес, пчеловод, живущий вдали от посторонних, становится свидетелем насильственного преступления. Это событие пробуждает в нём скрытые чувства, и он начинает выстраивать план возмездия для тех, кто ведёт аморальный образ жизни. Чтобы осуществить свой замысел, Гермес убеждает любовницу, Тильду, притвориться его дочерью. Вместе они приглашают молодых людей на ферму, представляя это как вечеринку. После начала мероприятия Тильда подсыпает снотворное в вино. Вскоре появляется Гермес. Он заставляет очнувшихся выпить специальное средство, предназначенное для повышения фертильности лошадей, и наблюдает за происходящим. Вскоре ситуация выходит из-под контроля, и происходят первые трагические события.