Это научно-фантастическая картина, исследующая возможные пути эволюции человека. В ней показаны образы будущего, созданные под воздействием галлюциногенных веществ. Зритель видит трансформированные формы человеческого тела и сознания. Фильм предлагает задуматься о том, каким может стать человек в отдалённом будущем.