В начале 1980-х годов, в маленькой деревне, расположенной на границе Сирии и Турции, шестилетний курдский мальчик впервые идет в арабскую школу. Его мир претерпевает значительные изменения под воздействием распространяющегося национализма. Фильм, выполненный в тонком юмористическом и сатирическом ключе, показывает детство, где среди диктатуры и мрачных событий встречаются проблески радости. Он поднимает вопрос о возможности дружбы, любви и взаимопомощи в условиях репрессий и деспотии. История вдохновлена личным опытом режиссера, что позволяет связать сирийскую трагедию с современными реалиями.