Нико, двадцатишестилетний режиссёр, живёт в Тель-Авиве, не закончив обучение. Однажды утром в его спальне появляется семилетняя Фрэнни, дочь его подруги. Нико не знал о существовании девочки. Не привыкший к ответственности, он покидает квартиру. Чтобы сохранить отношения с любимой женщиной, Нико должен завоевать доверие Фрэнни. Ему предстоит разобраться, как общаться с ребёнком, лишенным родительского тепла, с его сложным характером и потребностью в любви и поддержке.