Действие разворачивается в начале двадцатых годов. В центре сюжета – Аннабель, маленькая девочка, воспитанная матерью в вере в чудеса и ангелов. После трагического события вера девочки в волшебство ослабевает. Вскоре в её жизни появляется Ангел, который меняет ход событий и приводит к неожиданному завершению.