Джо, афроамериканец, трудился в передвижном цирке, вдали от дома. Он встретил Агни, женщину, отличавшуюся сложным характером. Агни познакомила его с миром, полным изысканности и порока, пробудив в нём страстные чувства. Однако, быстро потеряв интерес к их отношениям, Агни отвергла его. В душе Джо зародилось сильное желание отомстить.