Молодой выпускник храма Шаолинь отправляется в путешествие со своими друзьями. Их путь лежит через череду опасностей, связанных с противостоянием манчжурской угрозе. Эта картина является прямым продолжением фильма «Два героя». Режиссер Чанг Че пригласил для съемок трех перспективных актеров, которых он считал наиболее талантливыми. Эта работа стала важной вехой в карьере каждого из них, исполнивших роли друзей-компаньонов.