Шенг Пенг, капитан полиции, ведёт расследование контрабанды оружия в провинциальном городке. Местный криминальный авторитет, мистер Тан, стремится установить контроль над городом, опираясь на своего помощника Чана, мастера боевого искусства, владеющего стилем змеи. В процессе расследования Шенгу оказывает поддержку старый мастер кунг-фу и его дочь, испытывающая чувства к полицейскому.