Мод Юэ, глава буддистов, и священник Чек Фай отправляются на поиски Проницательного Будды. Им необходимо найти того, кто сможет противостоять мистическому злодею, угрожающему миру. Есть два претендента на роль спасителя: Дракон и Лин Хой. Необходимо выяснить, кто из них истинный Проницательный Будда. Отшельник-мистик, которого играет Саммо Хунг, помогает в подготовке выбранного.