Молодой человек отправляется в гости к умирающему деду, с которым у него сложные отношения. Его главная цель – выяснить обстоятельства загадочной гибели родителей. Прямые вопросы деду не приносят результатов. Тогда старик начинает вспоминать, и повествование переносится в прошлое. Зрителю предстают рассказы, которые он когда-то рассказывал детям – удивительные легенды о горной Шотландии. Ответы, касающиеся смерти родителей, скрыты в этих сказках. Истинная причина трагедии оказывается неожиданной.