Музыкальный фильм основан на событиях из жизни известного тенора. Сюжет разворачивается в Италии. Главный герой стремится попасть в оперную труппу, однако его попытки не увенчались успехом. Небольшой рост и неудачные агенты мешают его продвижению. В состоянии отчаяния он исполняет арию в холле радиостудии. Внезапно его голос слышит директор, и герою предлагают записать первую пластинку.