Марк и Геша — братья, живущие в страхе перед отцом. Родители часто используют образ Бабая, персонажа славянских сказок, чтобы удержать детей от шалостей. По мере взросления мрачные истории о Бабае начинают казаться им не просто страшными сказками. Реальность оказывается гораздо зловещее, чем они могли представить.