Деревня Ошика, окруженная горами в префектуре Нагано, хранит традиции местного театра Кабуки более трёхсот лет. Зэн, ведущий актёр этого театра, посвятил сцене большую часть жизни, однако личная жизнь сложилась не самым лучшим образом. Жена покинула его, и он остался один. Однажды Такако, его бывшая жена, возвращается в деревню. Однако она выглядит нездоровой и не узнаёт Зэна.