Детский психолог берётся за работу с мальчиком, пережившим тяжёлую травму. По мере терапии, направленной на решение его психологических проблем, всплывают тревожные события, связанные с его «воображаемыми друзьями». Эти друзья оказываются не такими безобидными, как кажется, и проявляют признаки зловещей силы. Психолог сталкивается с неожиданной и пугающей угрозой, вызванной её попытками помочь ребёнку.